Beskrivelse
Frank T. Hopkins (Mortensen) er en berømt cowboy, der har vundet en række krævende langdistanceløb med sin hest Hidalgo. En rig sheik (Sharif) inviterer Frank til at deltage i verdens hårdeste hestevæddeløb gennem den arabiske ørken. Frank tvivler lidt, men beslutter sig for at tage imod udfordringen. Fremmede er ikke særlig velkomne i dette løb, så for Frank bliver konkurrencen ikke kun en kamp mod sandstorme, tørst og hede, men også en kamp om overlevelse.
