Beskrivelse
Der var ingen, som forstod hvorfor, men i efteråret 1708 besluttede Frederik IV, konge af Danmark-Norge, venderne og goterne, hertug af Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve af Oldenburg og Delmenhorst, at han ville på en lystrejse til Italien. En kold novemberdag rejser Frederik IV sydpå med halvdelen af sin regering på slæb. 96 mand begiver sig over Alperne: rådgivere, skrivere, sukkerbagere, livbarberer – og den 29. december ankommer han til Venezia og kaster sig ud i karnevalet, samtidig med at den Store Nordiske Krig går ind i en afgørende fase. Ingen i Europa forstår hvorfor. Er kongen blevet gal? Overvejer han at gå over til katolicismen? Eller har han skjulte politiske motiver? Men sandheden er en anden. Frederik IV vil i al hemmelighed besøge sin ungdomskærlighed, Maria Maddalena Trenta fra Lucca. Der er kun ét problem: Da Frederik når til Toscana, finder han ud af, at Maria Maddalena er gået i kloster.
