Beskrivelse
Storebror Frank forsøger at opretholde en entusiatisk og optimistisk facade udadtil, mens lillebror Jak er godt og grundigt træt af at spille for et ligegyldigt publikum rundt omkring på de små pianobarer. Da de bliver afskediget fra et fast spillested, beslutter Frank sig for, at der skal en sangerinde til. Den 38 og sidste pige, der møder op til prøverne, er den eneste, der kan synge rent og dermed udvides duoen med Susie Diamond – der er tidligere escortpige, smuk og sexet. Gruppen ryger ind i en byge af successhows og alt er lutter idyl. Men det er ikke kun publikum, der betages af Susie – snart udvikler trioens gode forhold sig til et ødelæggende trekantsdrama.
