Beskrivelse
En dreng blev født i 1868 i den russiske Astrakhan. Han vokser op med sin mor i ekstrem fattigdom i Nizhny Novgorod. Faderen dør tidligt, og drengen får lov til at bo hos sin bedstemor og bedstefar. Bedstefar er hård, men bedstemoren er en fantastisk historiefortæller. Gennem hende lærer drengen, der en dag bliver Ruslands mest populære forfatter, om ordens og historiens magt.