Beskrivelse
Special 007 edition. Bond møder Tracy, datter af Draco: leder af et af Europas største forbrydersyndikater, fascineres han af hende og ad den vej kan få oplysninger om Blofeld. Således får Bond at vide, at Blofeld er ude efter en adelig titel, og Bond overtaler Sir Hilary Bray til at overtage hans plads som udsending for College of Arms. På Blofelds Institute of Physiological Research lægges der planer om bakteriologisk krigsførelse, hvis ikke han får indfriet sine krav om amnesti og adelig titel…
